Lady Carolina, la hija olvidada de un poderoso duque, siempre se ha considerado la oveja negra entre sus ilustres parientes. Su padre es el distinguido primer ministro; su hermana mayor, una maga prodigiosa destinada a convertirse en la próxima Santa de su nación. En comparación, Carolina se resigna a una existencia tranquila a la sombra de ellos hasta que un repentino e inesperado decreto real altera su destino, empujándola a un matrimonio político con el formidable «Príncipe Sanguinario» del vecino Imperio de Malcosias.